Framtidens investeringsrådgivning – individanpassat förstås!

Vi tror på relationsbaserad och individanpassad rådgivning – oavsett om det gäller att bistå investeraren vid val enskilda produkter eller att hjälpa till med en större del av eller hela portföljen. I en tid när allt fler pratar om robotbaserad rådgivning eller storbanker som inte anser sig kunna erbjuda valfrihet och service annat än till de absolut allra största kunderna. Om ens då. Och när många aktörer inskränker sina erbjudanden till ett fåtal standardiserade paket. Garantum väljer istället att gå åt motsatt håll för att värna om potentialen i den individanpassade rådgivningen.

 

Våra samarbetspartners kan erbjuda dig mervärden som får en omedelbar kvalitetspåverkan för de produkter och tjänster du investerar i hos oss. Personlig rådgivning nära dig, behovs- och portföljanalys, lämplighetsbedömning, utökat produktutbud, investeringsförslag, kvalitetssäkring av givna råd m.m. är bara en bråkdel av allt du får. Högsta möjliga kundnytta utifrån just dina unika behov helt enkelt.

 

 

Mervärden och kvalitetshöjande faktorer som du får av din rådgivare genom individanpassad rådgivning

  • Tillgång till personlig licensierad rådgivare
  • Tillgång till lokalt kontor
  • Löpande lämplighetsbedömning
  • Granskning och kvalitetssäkring av givna råd
  • Löpande investeringsrekommendationer och omallokeringsförslag
  • Löpande portföljanalyser och portföljförslag
  • Tillgång till kvalitetssäkrat och brett sortiment av placeringar samt tjänster
  • Utbildning i sparande, investeringar och olika produkter

 

Tilläggstjänster
Vid ett fördjupat samarbete mellan kund och rådgivare finns möjlighet att komma överens om vissa extra tjänster och ökade mervärden genom unika, kundanpassade lösningar. För detta kan din rådgivare ta ut en extra rådgivningsavgift på maximalt 1% + moms, utöver den ersättning som utgår enligt traditionell eller nettomodell.

  • Utökad uppföljning, rapportering, skräddarsydda portföljer,
  • pension, juridik, skatt, försäkring osv
  • Inbjudningar till skräddarsydda evenemang, föreläsningar
  • och investeringsseminarier
  • Särskild tillgång till utbildningsmaterial och fördjupad produktinformation
  • Särskild tillgång till specialanalyser inom makroekonomi
  • och sparande
  • Särskild tillgång till nyhetsbrevet Veckans marknadsutblick
  • Livsstilsfrämjande aktiviteter
© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.