Individanpassad rådgivning
|
Plattforms -tjänst* |
Enkel |
Aktiv |
Komplett |
Tillgång till en personlig licensierad investeringsrådgivare |
|
✔ |
✔ |
✔ |
Kvalitetssäkring av rådgivare |
|
✔ |
✔ |
✔ |
Tillgång till ett lokalt rådgivarkontor |
|
✔ |
✔ |
✔ |
Tillgång till försäkrings- och pensionskompetens |
|
✔ |
✔ |
✔ |
Utbildning i investeringsprodukter |
|
✔ |
✔ |
✔ |
Utbildning i sparpandeformer för investeringsprodukter |
|
✔ |
✔ |
✔ |
Löpande lämplighetsbedömning |
|
✔ |
✔ |
✔ |
Information om individuellt aktuella investeringsalternativ |
|
✔ |
✔ |
✔ |
Individuella investeringsrekommendationer |
|
✔ |
✔ |
✔ |
Individuella omallokeringsförslag |
|
✔ |
✔ |
✔ |
Portföljanalys |
|
✔ |
✔ |
✔ |
Viss deklarationshjälp |
|
✔ |
✔ |
✔ |
Strategiskt rådgivningsmöte 1 ggr/år med personlig licensierad försäkrings- och/eller investeringsrådgivare |
|
✔ |
✔ |
✔ |
Aktiv fondrådgivning med bevakning, uppföljning och rådgivning. |
|
|
✔ |
✔ |
Skräddarsydda portfölj- och investeringsförslag |
|
|
✔ |
✔ |
Pensionslösningar; utredningar, förslag och upphandling |
|
|
✔ |
✔ |
Komplett rådgivning med ännu större tillgänglighet och dialog med din personliga rådgivare för bevakning, uppföljning och rådgivning. |
|
|
|
✔ |
|
|
|
|
|
Produkter och tjänster |
Plattforms -tjänst* |
Enkel |
Aktiv |
Komplett |
ISK- och depåkonto |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
Möjlighet till olika kostnadsmodeller för ISK, depå och depåförsäkring; trad, netto, nettonetto |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
Fondtorg – kvalitetssäkrat med noga utvalda fonder |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
Kvalitetssäkring av sparprodukter |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
Upphandling av konkurrenskraftiga villkor för fonder |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
Modellportföljer fond - färdiga fondpaket utifrån aktuellt marknadsläge |
|
✔ |
✔ |
✔ |
Tillgång till specialister inom familjejuridik, skatt och revision |
|
|
✔ |
✔ |
Kunskapsseminarier, event och nätverkande |
|
|
✔ |
✔ |
Diskretionär portföljförvaltning – så du får mer tid för annat |
|
|
✔ |
✔ |
Tillgång till några av Sveriges främsta portföljförvaltare |
|
|
✔ |
✔ |
Strukturerade produkter – prisbelönta placeringar för alla marknadsklimat |
|
|
|
✔ |
Tillgång till svåråtkomliga marknader och tillgångsslag |
|
|
|
✔ |
Tillgång till unika avkastningsprofiler |
|
|
|
✔ |
Komplexa lösningar, avancerade specialprodukter och alternativa investeringar |
|
|
|
✔ |
Private banking-erbjudande |
|
|
|
✔ |
|
|
|
|
|
Investeringsplattform och service |
Plattforms -tjänst* |
Enkel |
Aktiv |
Komplett |
Fondhandel i inloggat läge som kund |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
Daglig aktiehandel via våra aktiemäklare |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
Depåvy med analys av portföljutveckling |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
Depåvy med analys av underliggande exponering |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
Depåvy med analys av aktuell risk |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
Uppdatering av produktrelaterade händelser såsom kupongutbetalningar, förfall, företagshändelser etc. |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
Personlig kundtjänst |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
Depåförsäkring via försäkringsrådgivare |
|
✔ |
✔ |
✔ |
|
|
|
|
|
Analyser, utbildning, kunskaps- seminarier och övrig expertis |
Plattforms -tjänst* |
Enkel |
Aktiv |
Komplett |
Tillgång till lättförståelig information om produkter och tjänster |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
Specialanalyser inom makroekonomi |
|
✔ |
✔ |
✔ |
Tillgång till makro- och bolagsanalytiker |
|
|
✔ |
✔ |
Tillgång till utbildningsmaterial och fördjupad produktinformation |
|
|
✔ |
✔ |
Tillgång till specialister inom familjejuridik, skatt och revision |
|
|
✔ |
✔ |
Inbjudningar till evenemang, föreläsningar och kunskapsseminarier |
|
|
✔ |
✔ |
|
|
|
|
|