Hållbarhetsklassifiering:
Artikel 8
Fondens ESG-betyg beräknar portföljernas motståndskraft mot långsiktiga risker och möjligheter som uppstår från ESG-faktorer dvs, miljömässiga och sociala faktorer samt bolagsstyrning. Case Högräntefond får MSCI ESG-betyget A, baserat på ett ”ESG Quality Score” på 6,3 av 10. Det placerar fonden i den 7 percentilen i ”Equity Europe peer group” och vidare i den 45 percentilen i det globala utbudet av fonder som bevakas av MSCI vilket betyder att fonden har ett bättre ESQ Quality Score än 7 procent i av fonderna i sin grupp samt bättre än 45 procent av fonderna som MSCI bevakar.
- ISIN: SE0001338674
- Asset Class: Bond
- Domicile: Sweden
- Peer Group: Mixed Asset SEK Balanced
- Holding Count: 55
- ESG Coverage: 50,82
- Holding as of: 2023-12-31
GLOBAL procentile
45 / 100
Riskexponering ESG Quality score card
|
Fund |
Peer avg. |
Vs Peer avg. |
|
ESG Quality Score (0-10)
|
6,30 |
7,15 |
-0,85 |
|
Environmental Score (0-10)
|
6,51 |
6,09 |
0,42 |
|
Social Score
|
4,84 |
5,17 |
-0,33 |
|
Governance Score
|
5,80 |
6,11 |
-0,31 |
Koldioxidrisk
Vägt genomsnitt av fondens koldioxidintensitet mäter investeringarnas rapporterade eller uppskattade koldioxidutsläpp i scope 1+2 dividerat med försäljning i miljoner dollar (tCO2e/M invested).
|
|
88,7ton
 |
|
|
Very low
(0 to < 15)
|
Low
(15 to < 70)
|
Moderate
(70 to < 250)
|
High
(250 to < 525)
|
Very High
(>= 525)
|
|
ESG rating
|
Betydelse
|
|
|
Ledare – Bolagen i fonden har ett starkt, eller ökande fokus, på hantering av relevanta miljö-, sociala- och styrningsrelaterade frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara bättre rustade att möta incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.
|
|
|
Medel – Bolagen i fonden har ett genomsnittligt arbete när det kommer till att hantera relevanta ESG-frågor. Här kan både finnas bolag vars hantering av ESG-risker är över medel och bolag med sämre hantering av ESG-risker.
|
|
|
Eftersläntrare – Bolagen i fonden uppvisar inte adekvat, eller försämrad, hantering av relevanta ESG-frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara extra sårbara i händelse av incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.
|
Mäter fondens motståndskraft mot hållbarhetsrisker på medel- till lång sikt. Utvärderingen baseras på en granulär nedbrytning av varje bolags verksamhet. Kvalitetsbetyget är en tiogradig skala där 0 är lägst och 10 högst.
Fond ESG Quality Score
|
Fond ESG Rating
|
| 8,6-10 |
AAA |
| 7,1-8,6 |
AA |
| 5,7-7,1 |
A |
| 4,3-5,7 |
BBB |
| 2,9-4,3 |
BB |
| 1,4-2,9 |
B |
| 0,0-1,4 |
CCC |
Klassificering av fonder
Enligt SFDR, Disclosureförordningen, klassificeras fonder enligt gemensam EU-standard som artikel 6, 8- eller 9-fonder beroende på ambitionsnivån på hanteringen av hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter.
Artikel 6
Alla fondförvaltare ska upplysa om på vilket sätt hållbarhetsrisker är integrerade i investeringsbesluten. Upplysningen ska även innehålla en bedömning av hållbarhetsriskernas inverkan på avkastningen . Om förvaltaren inte anser att hållbarhetsrisker är relevanta ska en motivering till detta beskrivas. Fonder som förvaltas utan att hållbarhetsrisker integreras klassificeras som artikel 6.
Artikel 8
Fondförvaltare som upplyser om att hållbarhetsrisker integreras och att förvaltningen främjar sociala eller miljörelaterade egenskaper ska även beskriva hur dessa egenskaper uppnås. Fonder i denna klass kan välja in hållbara investeringar, exkludera vissa typer av investeringar som exempelvis fossila bränslen eller alkohol, och tar övergripande hänsyn till hållbarhetsrisker på ett systematiskt sätt. Dessa fonder kallas även ljusgröna.
Artikel 9
Fonder som uppges ha hållbarhet som mål i sina investeringar. För dessa fonder ska det även beskrivas hur målet ska uppnås. Investeringar görs i bolag som med sin verksamhet bidrar till en mer hållbar utveckling inom exempelvis rent vatten, energieffektivisering och klimatlösningar. Dessa fonder kallas även mörkgröna.