Start / INVSTR / Med licens att ge råd
Med licens att ge råd
Med hjälp av en finansiell rådgivare kan du känna dig mer trygg med dina val kring investeringar och andra ekonomiska beslut. Garantums främsta fokus är att erbjuda högkvalitativ rådgivning och arbetar med personlig rådgivning som möter dina behov. Och kraven för att ge finansiella råd är högt ställda.
Den rådgivning vi erbjuder är utformad enligt EU:s regelverk som syftar till att öka transparensen och stärka skyddet för dig som investerare.För den verksamhet som erbjuder finansiella råd krävs dessutom tillstånd från Finansinspektionen. Våra rådgivare är licensierade av oberoende aktörer och för dessa licenser krävs bred och djup kunskap om de finansiella marknaderna. Rådgivarna genomför utöver licensieringen regelbundet utbildningar på olika områden för att hålla sina kunskaper uppdaterade.
Därför ställer vi frågor
När du träffar en rådgivare får du svara på frågor rörande dina ekonomiska mål, din riskbenägenhet och livssituation. Utifrån dina förutsättningar ger vi råd.
Garantum stället höga krav på de rådgivare som arbetar med våra tjänster och ett tydligt ramverk och höga kvalitetskrav säkerställer att varje rådgivare levererar rätt nivå. Våra rådgivare och kunder har regelbunden kontakt, ofta flera gånger per år, utöver en årlig strategisk helhetsgenomgång. Vi vet att våra kunder uppskattar tillgängligheten och den personliga kontakten med sin rådgivare, något som också ger rådgivaren möjlighet att kontinuerligt följa upp och
anpassa tidigare råd efter både marknadsutvecklingen och dina långsiktiga mål.
» Vi vet att våra kunder uppskattar
tillgängligheten och den personliga
kontakten med sin rådgivare.
Noggrann kontroll och uppföljning
Den rådgivning du får från oss kontrolleras systematiskt för att säkerställa att den är anpassad efter din situation och följer regelverket. Via vår investeringsplattform får du och din rådgivare dessutom en tydlig överblick över
hur dina investeringar utvecklas, samtidigt som rådgivaren enkelt kan följa upp och identifiera när det är dags för nästa rådgivningsmöte.
Tillsammans kan ni då finjustera strategin i takt med att marknaden – och kanske även dina mål – utvecklas.
Stefan Hjelm & Alexander Gottlieb
Seniora rådgivare, Garantum Wealth Management
3 SAKER ATT TÄNKA PÅ OM FINANSIELL RÅDGIVNING
1) KVALIFIKATIONER OCH ERFARENHET – Rådgivarenska vara licensierad av SwedSec och ha relevanta kvalifikationer. Det visar att de har genomgått nödvändig utbildning och följer branschens standarder.
2) INDIVIDANPASSNING OCH FÖRSTÅELSE FÖR DINA MÅL – En bra rådgivare lyssnar på dina behov och anpassar sina råd efter din ekonomiska situation, dina mål, din riskprofil och dina hållbarhetspreferenser.
3) TRANSPARENS OCH TYDLIG KOMMUNIKATION – En rådgivare ska vara öppen med kostnader, risker och de potentiella resultaten av olika investeringsval. En transparent rådgivare förklarar också olika alternativ på ett enkelt sätt så att du förstår.
