Du betalar bara för det du behöver

Med vår investeringsplattform och unika produkterbjudande finns rätt förutsättningar för att din rådgivare ska kunna ge dig individanpassad rådgivning på riktigt. Men självklart ska du bara betala för det du behöver – oavsett om du vill ha en enkel fondrådgivning, mer aktiv fondrådgivning eller en komplett rådgivning där du tar del av hela vårt fulla utbud av produkter och tjänster.


Rådgivningstjänster anpassade för dina behov
Vilken nivå på rådgivningstjänster som passar just ditt sparande avgörs av hur omfattande och komplex portföljen är, hur stor aktivitet som portföljen kräver samt dina individuella behov. Men även storleken på dina investeringar kan naturligtvis också påverka. Vi delar in rådgivningstjänsterna i tre olika kategorier: Enkel rådgivning, Aktiv rådgivning eller Komplett rådgivning.

Läs även om olika kundnivåer och vilka andra fördelar du får genom att samla ditt kapital hos oss och din rådgivare.

 

 


Vi har valt en annan väg än många andra

När många inskränker sina erbjudanden till ett fåtal standardiserade lösningar som ska passa alla har vi istället valt att gå åt motsatt håll för att värna om den individanpassade rådgivningen. Vi fokuserar på att skapa förutsättningar för rådgivare att hitta individuella lösningar utifrån varje individs perspektiv. Du kan betala för våra och rådgivarens tjänster på flera olika sätt. Antingen genom en traditionell modell eller genom någon av våra nettomodeller där provisioner och arvoden återbetalas till dig som en rabatt. Dessutom alltid med 100% transparens och tydlighet så att du vet vad du betalar och vad du får. 

För mer information – prata med din rådgivare. Du är självklart välkommen att ringa oss på 08-522 550 40, så berättar vi mer.



Vad kan ingå i de olika nivåerna?

 

Individanpassad rådgivning
Enkel Aktiv Komplett
Tillgång till en personlig licensierad rådgivare
Tillgång till kontor lokalt nära dig
Försäkringskompetens
Utbildningar i produkter och sparlösningar
Utbildning i olika sparprodukter
Information om aktuella investeringsalternativ
Lämplighetsbedömning
Investeringsrekommendationer
Granskning och kvalitetssäkring av givna råd
Kvalitetssäkring och utbildning av rådgivare
Viss deklarationshjälp
Strategiskt rådgivningsmöte 1 ggr/år med personlig licensierad försäkrings- och placeringsrådgivare ✔ 
Portföljanalys ✔  ✔ 
Omallokeringsförslag ✔  ✔ 
Aktiv fondrådgivning där rådgivaren lägger ner mer tid på bevakning, uppföljning och rådgivning.  
Skräddarsydda portfölj- och placeringsförslag   ✔ 
Pension – upphandling och utredningar  
Komplett rådgivning med ännu större tillgänglighet och dialog med din personliga rådgivare för bevakning, uppföljning och rådgivning.    
       
Produkter och tjänster Enkel Aktiv Komplett
Fondtorg – kvalitetssäkrat med noga utvalda fonder
Modellportföljer fond - färdiga fondpaket utifrån aktuellt marknadsläge
Kvalitetssäkring av sparprodukter
Tillgång till specialister inom familjejuridik, skatt och revision
Kunskapsseminarier, event och nätverkande
Diskretionär portföljförvaltning – så du får mer tid för annat  
Tillgång till våra portföljförvaltare  
Strukturerade produkter – prisbelönta placeringar för alla marknadsklimat    
Upphandling av konkurrenskraftiga villkor    
Tillgång till svåråtkomliga marknader och tillgångsslag    
Tillgång till unika avkastningsprofiler    
Komplexa lösningar, avancerade specialprodukter och alternativa investeringar    

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.